东突厥汗国复国
调露元年（679），东突厥阿史德温傅、奉职二部反唐，掀开了东突厥复国的序幕。温傅、奉职二部立阿史那泥熟匐为可汗，以阿史那可汗家族为号召，单于大都护府治下24州东突厥降部皆起而响应。唐先后派萧嗣业、裴行俭率兵讨击，奉职被行俭擒拿，泥熟匐被其下所杀，以首来降，暴动被平息。永隆元年（680），温傅部又立阿史那伏念为可汗，寇原、庆二州。唐再派裴行俭等讨之，伏念执温傅以降，暴动再次被平息。但由于唐在处理伏念问题上犯了严重错误，采取杀降政策，斩伏念等54人于都市，导致了更强烈的反抗，突厥阿史那骨咄禄再次招集亡散，于永淳元年（682）重建东突厥汗国。
东突厥汗国从永淳元年（682）复国，至天宝四年（745）灭亡，共经历了60余年，其兴亡及与唐朝的关系，大致可以分为四个阶段。
第一阶段（682-692），东突厥汗国重建时期。这一时期阿史那骨咄禄在位，唐朝高宗、武后当政。永淳元年（682），阿史那骨咄禄在黑沙城重建东突厥汗国，建号颉跌利施可汗，开始全面恢复东突厥汗国旧业。首先，还牙于郁都斤山（以黑沙城为南牙，郁都斤山为北牙）；恢复与阿史德氏的联盟，以阿史德元珍为谋主，任阿波达干，掌兵权。然后，向南对唐朝，向西对西突厥，向北对铁勒诸部，向东对契丹、奚二蕃展开全面攻势。但这一时期东突厥汗国的主要成就是迫使唐朝采取守势，保护本土，而无法翦灭重建的汗国，东突厥汗国因此得以存在并发展巩固。其次是削弱西突厥阿史那可汗的统治，为控制或插足西域，实现统一东、西突厥的目标做准备。
阿史那骨咄禄制定了以攻为守的方针，四处攻扰唐朝，迫使唐朝疲于应付，无力进剿。永淳元年（682）十月，突厥攻并州，又攻单于都护府之北境，杀岚州刺史王德茂。弘道元年（683）二月，突厥寇定州，又寇妫州。三月，围单于都护府，杀都护府司马张行师。五月，寇蔚州，杀刺史李思俭，又擒来战的丰州都督崔智辩。六月，掠岚州。光宅元年（684）七月，转寇朔州。垂拱元年（685）二月，寇代州，败来援的左玉钤卫中郎将淳于处平，唐军死5000余人。垂拱二年（686）九月和垂拱三年（687）二月，两次侵昌平等地。垂拱三年（687）七月，又攻朔州。在以上的战事中，唐军大多失利，唯垂拱三年（687）七月的朔州反击战打得比较漂亮。左鹰扬卫大将军黑齿常之大破骨咄禄、元珍于黄花堆，追奔40余里，突厥皆散走碛北。唐欲乘胜追击，太后诏右监门卫中郎将爨宝璧与常之计议，遥为声援，穷追余寇，但宝璧欲专有其功，不待常之，引精兵13000人先行，出塞2000余里，掩击其部落；既至，又先遣人告之，使骨咄禄、元珍有备而战，结果唐军大败，全军皆没。太后改骨咄禄曰不卒禄以泄恨。
在西向征讨西突厥的过程中，东突厥也取得了进展。《资治通鉴》卷204载：“西突厥十姓，自垂拱以来，为东突厥所侵掠，散亡略尽。池都护继往绝可汗斛瑟罗收其余众六七万人入居内地，拜左卫大将军，改号竭忠事主可汗。”可见东突厥已严重削弱了西突厥，尤其是阿史那可汗家族，致使西突厥散亡略尽。不过，东突厥并未能控制西域，西突厥异姓部落突骑施成为阻遏东突厥西进的重要力量。天授二年（691）“（阿史德）元珍等率兵讨突骑施，临阵战死”，在与突骑施的争战中，东突厥还损失了阿史德元珍这位主要干将。
第二阶段（692-716），东突厥汗国强盛时期。这一时期默啜在位，唐朝是武则天、中宗、睿宗、玄宗当政。天授三年（692）突厥可汗骨咄禄卒，其子幼，弟默啜自立为可汗。默啜上台后亦实行扩张政策，不过，在策略上有所改变，不再一味武力进攻，而是和战并行，软硬兼施，从而从唐朝方面获得了更大的利益，在东、北、西方向取得了更大的拓展，进入了后东突厥汗国的最盛期。
长寿三年（694），默啜寇灵州。唐以白马寺僧怀义为朔方道行军大总管，领十八将军讨之，未遇突厥，班师。天册万岁元年（695）正月，唐以王孝杰为朔方道行军总管备边。王孝杰是一位英勇善战的骁将，在长寿元年（692）讨击吐蕃、收复西域的战事中功勋卓著。面对唐朝的部署，默啜马上变换了手法，一方面求和，一方面继续攻唐。十月，突厥默啜遣使请降。太后喜，册授默啜为左卫大将军、归国公。万岁通天元年（696），默啜寇凉州，执都督许钦明。接着，默啜请为唐太后子，并为其女求婚，归还河西降户。又请率部为唐讨契丹。其年五月，营州契丹松漠都督李尽忠、归诚州刺史孙万荣因饥谨而营州都督不加赈给举兵反。太后欲借默啜之力平契丹，遣使册授默啜为左卫大将军、迁善可汗。默啜趁契丹李尽忠卒、孙万荣代领其众之机，袭松漠，虏尽忠、万荣妻子。太后以其功进拜颉跌利施大单于、立功报国可汗。默啜一面接受唐朝的册拜，一面继续攻唐。神功元年（697）正月，寇灵州、胜州，又求六州降户及单于都护府之地，及谷种、缯帛、农器、铁。唐臣姚璹、杨再思以契丹未平，尚须依靠突厥，请依所求给之。朝廷“乃悉驱六州降户数千帐以与默啜，并给谷种四万斛，杂彩五万段，农器三千事，铁数万斤，并许其昏。默啜由是益强”。同年，唐军30万讨契丹，突厥与奚掩击其后，契丹大败，孙万荣被斩。契丹及奚余众皆降于突厥。默啜通过助唐平契丹，不仅得到六州降户数千帐及农器等物资，而且征服了东北契丹、奚二蕃，实力大大增强，开始公开轻蔑朝廷。圣历元年（698）六月，唐太后命淮阳王武延秀入突厥，纳默啜女为妃，并赍金帛以送之。但默啜却以延秀非天子之子而拒之，说：“闻李氏尽灭，唯两儿在，我今将兵辅立之。”发兵袭静难、平狄、清夷等军。又寇妫、檀等州。并致书谴责唐朝：“与我蒸谷种，种之不生，一也。金银器皆行滥，非真物，二也。我与使者绯紫皆夺之，三也。缯帛皆疏恶，四也。我可汗女当嫁天子儿，武氏小姓，门户不敌，罔冒为昏，五也。我为此起兵，欲取河北耳。”责唐送物不精，婚婿不贵。接着寇飞狐，陷定州，掠赵州。时武氏已贵为帝室，默啜的言行完全是一种挑衅。太后大怒，改默啜为斩啜，派司属卿武重规等为天兵中、西、东道总管，将兵30万讨之，以15万兵为天兵西道后军作后援。九月，又命太子（中宗）为河北道元帅（狄仁杰后代为元帅）讨之。但默啜尽杀定州等男女万余人，退回漠北，唐军追之不及。此后，默啜“连岁寇边”，多次掠陇右诸监马万余匹，并仍实行和战并行的方针。长安三年（703）六月，遣莫贺干来请以女妻皇太子之子。睿宗、玄宗继位后，又相继来求婚。
景龙元年（707），中宗决心改变这种被动挨打、和亲受骗的局面，命内外官各进破灭突厥之策，又选拔军事骨干，同时调整北方防御将领，以右屯卫大将军张仁愿为朔方道大总管，备突厥。张仁愿不负所望，于黄河之北筑三受降城，绝突厥南寇之路。景龙四年（710），中宗决定出师北伐，但师未行而中宗崩。唐朝此后还有一次北伐，仍以夭折告终。开元二年（714），唐击败西征北庭都护府的突厥，受此鼓舞，玄宗决定北伐。二月二十八日下《命姚崇等北伐制》，以姚崇为灵武道行军大总管率军出征，但由于吐蕃入侵河源、西域等地，形势严峻，唐不得不抽调兵力应付吐蕃，北伐流产。
默啜从唐朝获得了大量人力、物力，又控制了东方契丹、奚二蕃，拥兵40万，据地广万里，进一步征服西域成为其下一步重要目标。圣历二年（699）正月，默啜立其子匐俱为小可汗，号拓西可汗，主处木昆等十姓兵4万余人，位在两察之上（其弟咄悉匐立为左厢察，骨咄禄子默矩为右厢察，各主兵2万余人），可见其西征的决心和征服西域树其子威信的用心。景云中（710-711），突骑施可汗娑葛之弟遮弩恨所分部落少于其兄，叛入突厥，请为向导伐娑葛，为默啜提供了契机。默啜遣兵2万击娑葛，破灭之。其部下乘胜远征中亚。《暾欲谷碑》南面第45-48行称：“吾等随之远达铁门……窣利人全族以suq（？）为首领，来降。”中亚河中诸国（铁门关以北）和吐火罗诸国（铁门关以南）本为唐朝藩属（设有羁縻府州），大食（阿拉伯）兴起后攻占了此地。东突厥在此大肆抢劫了一番，上举碑文称，“军队遂辇归其黄金及白银、少妇及处女……及无数珍宝”。开元二年（714），默啜又遣其子泥涅可汗及同俄特勤、妹婿火拔颉利发等率精骑围唐在西域东部设置的北庭都护府，但这个行动遭到了惨败。唐军进行了顽强的抵抗，同俄被斩于城下，火拔惧不敢归，携妻子降唐。默啜又屡发兵击西突厥十姓中的葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施等部。开元三年（715），唐敕北庭都护汤嘉惠、左散骑常侍解琬等发兵救之，五月，又敕嘉惠等与葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施及定边道十总管阿史那献互相应援，“虏势寝削”，默啜的气焰才有所收敛。
默啜在北方也竭力扩展势力。垂拱二年（686），瀚海都护府内的同罗、仆骨等部叛，唐遣左豹韬将军刘敬同发河西骑士、田杨名发金山道西突厥十姓诸兵讨之。同罗、仆骨等部皆败散，但西突厥十姓“不奉玺书，妄破回纥部落”，[致使北蕃丧乱，为默啜北侵提供了有利的机会。《旧唐书》卷199下《北狄传》载：“则天时，突厥强盛，铁勒诸部在漠北者渐为所并。回纥、契絆、思结、浑部徙于甘、凉二州之地。”可见7世纪前后，默啜已渐兼并漠北铁勒诸部。开元二年（714），默啜又与九姓首领阿布思等战于碛北，九姓大溃，人畜多死，阿布思率众来降。开元四年（716），默啜再讨九姓拔曳固，战于独乐河，胜。但这一次默啜本人遭到了灭顶之灾，被拔曳固残部袭杀。唐朝可能也发挥了作用。玄宗在开元四年（716）正月二日曾命薛纳等兵分中、东、西三道，“各领马步五万人，与九姓计会。三军既整，百道齐入”讨默啜。《新唐书.回鹘传上》也载回纥“助唐攻杀默啜”。不过具体情况史书失载。
第三阶段（716-734），东突厥汗国中兴时期。这一时期泥涅可汗、毗伽可汗在位，唐朝玄宗当政。开元四年（716）默啜死，其子泥涅可汗立，但旋被骨咄禄之子阙特勤击杀，阙特勤立其兄左贤王默棘连为毗伽可汗。毗伽继位之时，东突厥汗国已从鼎盛走向衰落。默啜年老昏暴，“虐用其众”，部落多怨叛，“十姓部落左五咄六啜、右厢五弩失毕五俟斤及子婿高丽莫离支高文简、跌思泰等各率其众，相继来降，前后总万余帐”。奚、契丹、拔曳固等诸部也归附唐朝。毗伽以阙特勤为左贤王，专典兵马；以暾欲谷为谋主。“暾欲谷年七十余，多智略，国人信服之，突厥降户处河曲者，闻毗伽立，多复叛归之。”毗伽可汗曾欲乘势南下寇唐，暾欲谷审时度势，认为突厥部落“力尚疲羸”，“且当息养数年，始可观变而举”。因此，东突厥汗国开始真正奉行与唐和平相处的政策。唐亦曾计划击突厥。开元八年（720），朔方大总管王晙奏请西发拔悉蜜，东发奚、契丹，与朔方兵共击毗伽。但这个计划为突厥探知，暾欲谷深知王晙与唐宰相张嘉贞不和，所请多不相应，必不敢发兵，而拔悉蜜轻而好利，必将先至，因此做了充分准备。事情果如其料，突厥大破拔悉蜜，返途中又寇甘、凉等州，掠契絆部落，毗伽“由是大振，尽有默啜之众”。开元九、十年（721-722），河曲六胡州东突厥降部两次叛唐，唐朝虽然平息了此乱，但此后亦未再出击。唐、突真正进入和平相处阶段。开元六年（718）正月，突厥毗伽可汗遣使请和。开元九年（721）二月，又遣使求和，乞为玄宗之子。玄宗欣然同意。此后，突厥约年年来朝，据统计，开元五年至二十二年（717-734）共约来32次。如开元十三年（725）四月，唐玄宗东巡，毗伽应唐朝之请，遣大臣阿史德颉利发入贡扈从。开元十五年（727），毗伽可汗遣大臣梅禄啜入贡，献名马30匹，并献吐蕃约毗伽共寇唐瓜州的书信。为了答谢突厥的和平诚意，唐特在西受降城开互市，每岁以缣帛数十万匹与之交易戎马，结果双方互利，唐以戎马助军旅，且为监牧之种，国马益壮；而突厥得缣帛，不仅可以供生活之需，而且可与其他民族交换获利。
这一阶段，毗伽可汗亦曾多次请求和亲，唐因默啜骗婚的教训及耻辱，先不允之。开元十三年（725），毗伽可汗甚至对唐使说：“今之所求，岂问真假！频请不得，实亦羞见诸蕃。”唐仍未允之。开元二十二年（734）玄宗终于许婚，但同年毗伽死，和亲未成。开元十九年（731）三月，突厥左贤王阙特勤卒，唐突友好关系达到高潮。唐朝不仅派重臣赉玄宗玺书前往吊唁，而且派画师工匠为之建祀庙，镌碑铭。《阙特勤碑》为汉文、突厥文双语镌成，留存至今。
不过，这一阶段东突厥汗国对唐朝的友好，仅仅维持在不侵犯唐朝本土的层面上，而对唐朝的藩属仍然实行侵扰、争夺的方针。《阙特勤碑》第28行载毗伽可汗自述：“朕为复兴民族计，乃率大军出征十二次，北征回纥，东讨契丹及Tatabi，南扰中国。”“南扰中国”大约为开元八年（720）之事，而“北征回纥，东讨契丹”则在请和之后发生。《资治通鉴》卷114即载，开元二十三年（735）“突厥寻引兵东侵奚、契丹”。《新唐书.回鹘传上》载，回纥杀凉州都督王君，梗绝安西诸国朝贡道，之后“奔突厥”；新旧《唐书.突厥传下》载，突骑施苏录可汗自立后，“不纯臣于唐”，与突厥通婚，“东附突厥”，都表现了东突厥与唐朝分庭抗礼的态势。
第四阶段（734-745），东突厥汗国内乱衰败时期。这一时期东突厥约有七个可汗上台，唐朝仍是玄宗在位。开元二十二年（734），突厥毗伽可汗为其大臣梅录啜毒死。其子伊然可汗立。唐遣宗正卿李佺往吊毗伽，为之立碑庙，以史官起居舍人李融撰写碑文，并册立伊然。不久，伊然病卒，弟登利可汗立。开元二十八年（740），唐遣右金吾将军李质赉玺书册立登利可汗。登利从叔父二人分典兵马，号左、右杀（察）。登利患两杀权重，与其母谋，诱斩右杀，自统其众。左杀判阙特惧祸及己，勒兵攻登利，杀之，立毗伽可汗之子为可汗；可汗后为骨咄叶护所杀，更立其弟；寻又杀之，骨咄叶护自立为可汗。开元二十九年（741）七月，遣使来唐告登利可汗之丧。天宝元年（742）七月，拔悉蜜、回纥、葛逻禄三部共攻骨咄叶护，杀之，推拔悉蜜酋长为颉跌伊施可汗，回纥、葛逻禄自为左、右叶护。突厥余众共立判阙特勒之子为乌苏米施可汗。唐玄宗遣使谕乌苏令内附，乌苏不从。唐遣使说拔悉蜜、回纥、葛逻禄使攻之，乌苏遁去。天宝三年（744）八月，拔悉蜜攻斩突厥乌苏可汗，传首京师。突厥国人立其弟为白眉可汗。回纥、葛逻禄共攻拔悉蜜颉跌伊施可汗，杀之。回纥骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗，唐玄宗册拜裴罗为怀仁可汗。天宝四年（745）正月，回纥怀仁可汗击杀突厥白眉可汗，传首京师。突厥毗伽可敦率众降唐。后东突厥汗国彻底灭亡。
后东突厥汗国的建立虽然是叛唐的结果，但其发展却是愈来愈向唐朝靠拢，与唐和平共处并臣属于唐朝。汗国在建立阶段叛唐攻唐，在第二阶段即开始向唐求和，接受唐朝的册封，助唐平息契丹、奚二蕃之乱。虽然这种请和并非真心实意，有着欺唐掠唐的目的，但毕竟向着和平共处迈出了一步。第三、四阶段汗国比较真诚地与唐和平共处，以子事父、臣属于唐，可汗死皆来告丧，可汗立亦由唐朝册封承认，虽然侵唐藩属的现象仍然存在，但毕竟和平相处是主流。汗国最后则被其属部拔悉蜜、回纥、葛逻禄攻灭，为回纥取而代之。当然，唐朝在其中也发挥了作用。
后东突厥汗国复兴的原因
后东突厥汗国能够存在60多年，有内外两种原因。
内部原因：东突厥在唐朝宽松的羁縻统治下，不承担贡赋，经济实力大增，太宗曾在册命阿史那思摩的诏书中说，突厥诸部在唐的统治下“年谷屡登，众种增多，畜牧蕃息，缯絮无乏，咸弃其毡裘，菽粟有余”，即是对这种经济状况的描述。东突厥通过助唐东征西讨，又重振了军威。经济和军事实力的增强，加上对过去光辉历史的追念，促使他们叛唐复国，成为前东突厥汗国的余响。
汗国重建的前三个阶段，其首领根据形势的不同，皆实行了不同的但有利于汗国生存发展的战略方针。第一阶段，实行以攻为守的方针，迫使唐朝疲于应付，无力进剿。第二阶段，实行和战并行的方针，使得唐朝心存幻想，不能痛下决心，坚决围剿。如果默啜仍实行一味武力进攻的政策，以唐朝的实力和当时周边的环境，唐朝不会甘于被动挨打的状态，而会采取强硬的措施。第三阶段，实行和平共处的方针，使得唐朝承认既成事实，安于现状。这一阶段如果汗国继续实行欺骗政策，唐朝也不会再上当受骗，而会采取有力措施。开元九年（721），汗国请和，玄宗玺书严厉谴责默啜往日失信，明确告诫毗伽可汗：“若言无准定，意有翻覆，还似往日可汗，又违今时明信，不烦更差使命”。表达了不会再容忍汗国口是心非的做法。和亲之事唐朝不肯轻允，也证明了唐朝的态度。
汗国起用阿史德元珍、暾欲谷等人为谋主，这些人皆曾就读于长安，深悉汉文化，称得上知己知彼，在保存汗国、对付唐朝的大政方针上发挥了巨大的作用。《册府元龟》卷544载：“阿史德元珍、孙万轩（斩）等，皆因充侍子，遂得遍观中国兵威礼乐，其后竟为边害。”又载薛谦光疏：“窃惟突厥、吐蕃、契丹等，往因入侍，并叼殊奖，或执戟丹墀，策名戎秩，或曳裾庠序，高步黉门，服改毡裘，语兼中夏，明习汉法，睹衣冠之仪，目击朝章，知经国之要，窥成败于图史，察安危于古今，识边塞之盈虚，知山川之险易；或委以经略之功，令其展效；或矜其首丘之志，放使归藩……在夷狄广其纵横之志……及归部落，鲜不称兵，边鄙罹灾，实由于此。”可证当时人对此有清醒的认识。以暾欲谷为例。时毗伽可汗欲在汗国筑城、立寺观，暾欲谷说：“不可。突厥人徒稀少，不及唐家百分之一，所以能与为敌者，正以逐水草，居处无常，射猎为业，人皆习武，强则进兵抄掠，弱则窜伏山林。唐兵虽多，无所施用。若筑城而居，变更旧俗，一朝失利，必为所灭。释、老之法，教人仁弱，非用武争胜之术，不可崇也。”可谓切中要害，突厥若筑城而居，势必丧失游牧民族的优势；若信奉佛教，势必丧失尚武精神，这对于突厥汗国的生存和发展都是极为不利的。毗伽可汗继位之初，欲南下攻唐，也被暾欲谷以“力尚疲赢”劝止，改而奉行与唐和平共处的方针。这在当时突厥渐弱的情况下，无疑是保存实力的最佳选择。其后，在开元八年（720）王晙欲发契丹、奚、拔悉蜜与朔方军共剿突厥的斗争中，暾欲谷更是利用他对唐朝内部矛盾的了解，制定了正确的方针，致使唐朝不再与之武力较量。
外部原因：唐朝政策一再失误。东突厥汗国重建时期，正是唐朝政治上风云变幻（改唐换周），各种政治势力互相倾轧、互相矛盾的时期。这种矛盾和斗争，妨碍了唐朝实施正确的政策方针，在一系列具体问题上犯了错误。首先，在对待东突厥暴动的问题上，唐朝的内部政治斗争毁了裴行俭的招降成果。永隆元年（680），裴行俭许诺阿史那伏念不死，伏念乃降，但中书令裴炎与行俭为两派，为贬行俭，说伏念乃被唐军“逼逐，又碛北回纥等同南向逼之，窘急而降”，武后杀降。行俭叹：“今而杀降，后无来者。”当时“议者恨其（裴炎）娼克，且使国家失信四夷，以为阴祸有知云”。果然，突厥降部皆对唐朝失去信任，再次铤而走险，走上反唐道路。朝廷后来虽然有所醒悟，追拜伏念为太仆卿，颁发平反诏书，弘道元年（683）十一月，并委程务挺为单于道安抚大使招讨突厥，即以安抚为主、讨击为辅（前委裴行俭为行军大总管讨突厥，以讨击为主），但为时已晚，无济于事。其次，因内部矛盾杀御敌大将，自毁长城，又滥委将领。程务挺为单于道安抚大使督军御突厥，“善于绥御，威信大行，偏将已下，无不尽力。突厥甚惮之。相率遁走，不敢近边”。但务挺是裴炎同党，炎得罪，务挺亦被斩。“突厥闻务挺死，所在宴乐相庆。仍为务挺立祠，每出师攻战，即祈祷焉。”夏州都督王方翼亦是抵御突厥的干将，但因其与务挺连职，素相亲善，且为废后（王皇后）的亲属，亦被流放并致死。太后此后委任白马寺僧薛怀义为御敌大将，则是滥用庸人。垂拱三年（687）五月，太后以怀义为新平军大总管，北讨突厥。怀义行至紫河，不见虏，于单于台刻石纪功而还。九月，以僧怀义为新平道行军大总管，将兵20万以讨突厥骨咄禄。长寿三年（694），又以僧怀义为朔方道行军大总管，领十八将军讨默啜，未遇，班师。怀义乃一介寺僧，根本不懂军事，只因与太后关系近密，被委此事，太后所任非人不言而喻。玄宗时代，朝廷的内部矛盾依然存在，并依然影响了对突厥的政策。前述王晙与宰相张嘉贞不和，导致北伐未成，反被暾欲谷利用，即是一例。
唐朝周边不宁，为东突厥汗国复兴提供了机会。7世纪末契丹叛唐，东突厥借为唐平叛之机，大大扩充了实力，将东北契丹、奚等族收归治下，又向唐索取了大量人力物力，收复了六州降户，造成东突厥汗国的再度辉煌。而7世纪吐蕃的崛起和扩张，更成为东突厥汗国复兴的最有利外部条件。吐蕃从龙朔二年（662）开始进军西域，与西突厥弓月部勾结攻击唐军。麟德二年（665）与疏勒、弓月侵于阗。咸亨元年（670），又攻取西域龟兹拨换城，陷唐18羁縻州，迫使唐废安西四镇。唐朝与吐蕃反复争夺西域控制权，终于在长寿元年（692）重置安西四镇，以汉兵3万镇守该地。唐虽夺回了西域控制权，但却动用了大量的人力和物力。在进攻西域的同时，吐蕃又于龙朔三年（663）发兵攻占吐谷浑，吐谷浑可汗诺曷钵与弘化公主率数千帐弃国投唐朝。咸亨元年（670），唐发大军护送吐谷浑可汗还故地，与吐蕃战于大非川，大败。“自是吐蕃连岁寇边，当、悉等州诸羌尽降之。”仪凤三年（678），唐中书令李敬玄与工部尚书刘审礼率18万军与吐蕃战于青海，又大败。从此，唐军不得不从战略攻势转入战略守势，将大量行军转成镇军，在河源等地长期与吐蕃对峙。唐军将主要兵力投向西北的结果，为北方东突厥汗国的复兴提供了绝好的机会。在东突厥奉职、温傅、伏念反叛时，唐朝尚有力量派大军北上进剿。《旧唐书》卷84《裴行俭传》载，调露元年（679），裴行俭统30余万大军进讨，“连亘数千里，并受行俭节度。唐世出师之盛，未之有也”。因此这二起反叛都很快被平息，未能建成汗国。但随着守势局面的形成，唐朝却再也无力大举北伐骨咄禄了，至多只能小规模地自卫反击。如意元年（692）情况有所转变，吐蕃内部危机爆发，吐蕃频繁遣使请和求婚，不断有首领率众内附，吐蕃进入衰落期。唐朝这一时期应有力量对付东突厥汗国，但这时恰好默啜在位，默啜及时调整了政策，采取和战并行的方针，致使唐朝心存幻想，未采取坚决进伐的措施。开元二年（714）玄宗曾经决定北伐，其在《命姚崇等北伐制》中措辞非常严厉：“总管以下，有损失兵马，不能力战，弃军逃命者，便斩，其有弃军入敌，不能死节者，妻子以叛缘坐法。”大有不灭突厥誓不罢休的味道，但恰好此时又与吐蕃关系恶化，吐蕃开始连年进犯，局势非常严峻，唐朝不得不放弃北伐。毗伽可汗继位后，唐朝无意讨伐汗国，汗国亦无力进犯唐朝，因此，和平相处成为双方共同的选择。这种局面一直持续到汗国被其属部推翻。因此，吐蕃的扩张是东突厥汗国复兴的最重要的外部原因，吐蕃的扩张极大地牵制了唐朝对汗国可能采取的军事行动和政策。
