吐谷浑
吐谷浑，亦称吐浑，唐后期五代又称之为退浑。隋代，其游牧范围“自西平临羌城（今青海湟源县东南）以西，且末（治新疆今县）以东，祁连（今祁连山）以南，雪山（今昆仑山和巴颜喀拉山、阿尼玛卿山）以北，东西四千里， 南北二千里”， 都城伏俟城在青海（今湖）西45里。
吐谷浑扰隋
开皇年间（581～600年），吐谷浑数次进扰隋的边境。不久，可汗吕夸杀太子，立少子诃，“诃复惧其父诛之”，图谋率领部落15000 人户内迁，但遭到隋朝拒绝。名王拓跋木弥率千馀家要求归化，也未被接纳。大业五年（609年），隋军击败吐谷浑， 可汗伏允逃入分布在今青海东部的党项部，“部落来降者十万馀口，六畜三十馀万”。
唐征吐谷浑
隋末，天下大乱，吐谷浑可汗伏允乘乱收复故地，进攻河西。唐初，与唐朝时和时战。后来唐太宗李世民即位，李靖由刑部尚书调任兵部尚书。当时西北的少数民族突厥和吐谷浑经常袭扰边境，抢劫牛马，屠杀百姓，成为唐朝的边患。唐太宗平定天下之后，立即任命李靖为行军总管，率兵北征，彻底解除西北边疆的威胁。一次，李靖仅率三千铁骑，出奇制胜，将突厥逐出境外，而后李靖为平定边患，经常统兵在外，大小百余战，立下赫赫战功，升为尚书仆射。
贞观九年（635年）， 李靖率唐军深入吐谷浑境内作战，击败之，不久立诺曷钵为可汗。此后，吐谷浑采取亲唐的政策，唐亦将弘化公主嫁与诺曷钵，双方相安无事。
《资治通鉴》和两《唐书·吐蕃传》多次记载，广德元年（763年）以后吐蕃以吐谷浑、党项等部族侵入唐朝辖境。这些吐谷浑人，一部分应是至德后仍留居河西的部落，一部分则应来自武周以后仍留在河源故地的部落。唐后期贞元二十年（804年），吕温奉使入吐蕃， 还曾见“退浑种落尽在，而为蕃所鞭挞”，因赋《蕃中答退浑词》：“退浑儿，朔风长在气何衰。万群铁马从奴虏，强弱由人莫叹时。”
