背景
大蒙古国太祖六年（金大安三年，1211年）契丹人耶律留哥起兵以隆安（今农安）为根据地，被属下契丹人诸将推为元帅，后称“辽王”。他朝觐成吉思汗时，“辽王”这一称号被大蒙古国所承认。耶律留哥举起反金旗帜，正与成吉思汗攻伐金国相配合，成为辽东方面反金势力之中坚力量，互为犄角之势，使金国屡派兵力进剿而屡屡失败。蒲鲜万奴曾被金朝委任为咸平（辽宁开原）路招讨使、宣抚使，蒲鲜万奴进剿耶律留哥失败便成为他反叛金国建立“东夏国”的原因之一。
蒲鲜万奴叛金的另一因素是他擅自囚杀了朝廷名将完颜铁哥，这是他独断专行之罪。贞v二年归仁大战时，完颜铁哥任辽东北路招讨使兼代德昌军节度使。（德昌军原在泰州，从章宗承昌年起，设在长春，金长春是在隆安（今农安）之北，其地当在今吉林、黑龙江两省边界地方。）从级别看蒲鲜万奴这位宣抚使是可以节制完颜铁哥的。《金史・完颜铁哥传》载，“蒲鲜万奴在咸平，忌铁哥兵强，谍取所部骑兵二千，又召泰州军三千及户口迁咸平。铁哥察其有异志，不遣……（万奴）摭前不发兵罪，下狱，被害。”蒲鲜万奴以“不发兵”之罪处置铁哥，当是擅权妄为。如果铁哥有不听调遣之罪，是由朝廷下旨令，才算合乎程序的。蒲鲜万奴擅自杀害朝廷名将，镇守一方的节度使铁哥，当是一件不可饶恕之大罪，朝廷怪罪下来蒲鲜万奴便无法逃脱罪责。归仁大败，丢掉咸平路，又擅杀铁哥之后，蒲鲜万奴叛金之志已定，况且女真之故地是他的故乡，他在金国衰败之际，举旗反叛，当有女真各部会响应的，这是他所估计到的。
经过
蒲鲜万奴归仁大败，擅杀铁哥之后，惧罪反叛时，金主已于1214年南迁汴京。是年秋起，大蒙古国木华黎军已开始经略辽西，辽东与中都隔绝，与汴京更是音信不通，万奴便乘机叛金，辽东方面没有威慑他的金国的军事力量。对于他的叛金，反金的耶律留哥当时也没有理会他；大蒙古国正在攻金，对各地反金势力只有利用，也不会予以阻挠，因为大目标是一致的。从这点上说，蒲鲜万奴叛金符合当时的社会潮流。蒲鲜万奴初叛时自号天王，国号大真，改元天泰。万奴称号的时间，《金史》宣宗本纪记在贞�v三年（太祖十年，乙亥，1215年）十月。这个记录当是消息传到汴京的时间，实际上据《蒙兀儿史记》记载不是十月，而是乙亥正月。
当时金军到处败绩，大失人心，蒲鲜万奴的新号召，对于辽东的女真，好像投下一服兴奋剂。附近的州郡，北自沈州（今沈阳），南至澄州（今海城），皆归附于万奴，该各地区的猛安、谋克（女真军户）也拥护万奴。万奴称号之后，乙亥年三月曾北取咸平，击败耶律留哥，既而又放弃了咸平，移师东征婆速路。婆速路治所在今辽宁宽甸县南鸭绿江北岸，辖境西北起千山山脉，东抵长白山，南跨鸭绿江（含今朝鲜北部），其地皆居猛安户。万奴所攻之地，还不可能到达婆速路全境，其兵旅只到达今宽甸之婆速路之治所婆速城四围之地。另外，蒲鲜万奴攻咸平，当时咸平是耶律留哥的中京城，虽然他放弃而东攻婆速，可这一举动是盲动行为，因为留哥当时是反金势力，万奴也已经反金，何必相攻同一目标的反金势力呢？这一举动促使耶律留哥乘虚南下，袭取东京（辽阳），俘虏万奴之妻李仙娥及眷属，这也算是耶律留哥对万奴的报复。万奴东进，多次被金将纥石烈桓端所败，又闻东京（辽阳）失守，家眷被俘，进退失据，乃率部东窜，有史书记载说他流窜到了海岛。而后于1217年占据了东女真的曷懒路。曷懒路治所在今朝鲜咸镜北道吉州，辖境相当于长白山以东，吉林图们江流域以南，朝鲜咸镜南道咸兴以北地。南境和高丽接壤，高丽筑有长城。到了1217年年底，曷懒路全境皆为万奴之占领区域了。曷懒路是南部生女真之故地，金国完颜氏兴起之初，曾在曷懒路用兵多年，征服生女真各部落，并击败了高丽大军，完颜氏建金国之后便在这里设置了曷懒路，包括图们江流域及朝鲜万岛东北的咸兴平原。在万奴占据曷懒路的时候，金国上京守将也放弃上京归附了蒲鲜万奴。万奴便尽有了女真故地，约在牡丹江以东，黑龙江以南，以至咸兴平原之地尽皆被万奴占领。 上京守将归附万奴的事，是很关键的问题，值得一叙。所说的关键是上京会宁原为金国初建时的首府，上京留守的归附，使万奴扩大了占领地域，几乎整个东北的核心地带都成了万奴的辖地，辖户增多，力量壮大了。最初金大安三年（太祖六年，1211年）蒙古军初伐金国时，上京留守是徒单镒。是年冬，徒单镒拜相入都，由乌古孙兀屯继任，至贞�v元年（太祖八年，1213年）为止。贞�v间，上京孤悬，金改上京留守为行省，旋又增设上京等路安抚使。泰州都总管的兵，也移驻上京西南，以监视隆安的耶律留哥，并掩护上京的安全。1217年的时候，上京留守是蒲察五斤，后来是太平。上京等路的宣抚使，最初是承裕，带领泰州军的主将，继而是纥石烈桓端，其次是完颜铁哥。铁哥被万奴囚杀后，由移剌都接替。这些人都是金朝的名将，可见金朝对上京留守问题是何等重视。1217年9月，辽东行省完颜阿里不孙被叛人伯德胡土所杀，12月蒲察五斤调辽东行省，上京由留守太平接替。上京频频易将，可见当时上京是相当混乱的。当万奴据有曷懒路的时候，正是上京濒临混乱的绝望之际，太平便与万奴连络，受万奴之命，囚其元帅，夺其军，焚上京宗庙，便归附了万奴。上京等路是金朝最初发展时的基地，万奴领有了上京。《蒙兀儿史记》记载说，万奴以上京为首府命名为“开元”。这一记载不确，依日本学者箭内亘的说法，万奴的首府应是松花江下游的依兰城（三姓城）（这一说法也值得再考），别有南京。关于南京的地理位置，日本学者那珂通世认为就是辽阳（辽金两代称为东京），近年经考古发掘，万奴的“南京”被确认是在延吉市附近磨盘村山城，此前没有人说得那么准确。
“大真”国，后来改成为“东夏”国。东夏国兴起后的大事年表，可归纳如次：
太祖十年，乙亥（1215年）正月，万奴称号于东京，建大真国，旋改“东夏”。
太祖十一年，丙子（1216年），万奴降于蒙古，遣子帖哥为质。
太祖十二年，丁丑（1217年），万奴走据曷懒路，旋取上京，尽有女真故地迁都开元。
太祖十三年，戊寅（1218年），出兵二万助蒙古军破江东城，既而复叛。
太祖十六年，辛巳（1221年），万奴再降于蒙古，遣使者远至西域朝觐成吉思汗。
太祖十九年，甲申（1224年），万奴杀蒙古监国捏儿哥全家，反叛蒙古。
太宗五年，癸巳（1233年），因万奴勾结高丽反抗蒙古，太宗窝阔台命皇子贵由等率三路军击灭之，擒万奴，东夏国亡。
结果
大蒙古国对各种势力能利用，则利用之，“反我者必使其灭亡”，这是大蒙古国的一贯的对外政策。蒲鲜万奴从亲蒙转为对抗蒙古，以致遭到灭顶之灾，建国仅19年后，终被蒙古所消灭。
