后燕灭西燕之战的经过
后燕建兴八年(西燕中兴八年，393年)十一月至九年八月，后燕主慕容垂出兵击灭西燕的作战。
后燕和西燕皆为鲜卑慕容部所建，两国皆以复兴前燕相标榜。但后燕主慕容垂认为，西燕主慕容永仅是前燕宗室的疏属，而己则是前燕主慕容廆的裔孙，岂能让其“僭举位号，惑民视听”，决心于在生之年除之，以免累及子孙。遂于建兴八年十一月发骑兵7万，分两路进攻西燕。丹杨王慕容瓒等攻西燕晋阳(今山西太原西南)；征东将军平规攻西燕沙亭(今河北临漳西南)。十二月，慕容垂率军至邺(今河北临漳西南)。次年二月，慕容垂增调司、冀、青、兖四州兵分三路大举进攻，自率大军出沙亭与西燕作战。西燕主慕容永发兵5万以抵拒后燕军，将粮草聚于台壁(今山西黎城西南)。西燕台壁守卫孤立，慕容永见慕容垂率军驻扎邺西南一个多月未有行动，遂怀疑后燕军将从秘密道路进攻，便召集各路军队驻屯轵关(今河南济源西北)，扼守太行口，惟留台壁一军。西燕台壁守卫孤立，慕容垂乘机率大军出滏口，进入天井关(在今山西晋城县南太行山上)；五月进至台壁，连破西燕军，斩右将军勒马驹，擒镇东将军王次多，并包围台壁。慕容永亲率驻太行军5万回师阻击，慕容垂派骁骑将军慕容国在涧下埋伏骑兵千人．值两军交战时，慕容垂假装败退，慕容永追数里，中埋伏。后燕军立刻从四面进攻，大破西燕5万援军，斩8000余人，慕容永败回长子(今山西长子西南)。晋阳守将闻兵败，弃城逃走，后燕军轻取晋阳。六月，后燕军包围长子。八月，西燕太尉大逸豆归部将伐勤等人开城门投降，后燕军入长子，杀慕容永和公卿大将刁云、大逸豆归等30多人，西燕所统辖8郡7万余户和大量物资为后燕所有。西燕灭亡。
用兵北魏
消灭了西燕，慕容垂忘乎所以，又于395年5月向北魏用兵，当时散骑常侍高湖言辞激烈地对慕容垂说：“我们和北魏是亲家（前燕国主慕容皝曾将妹妹和女儿嫁给了前代国国君拓跋什翼健为妻），北魏对我们也不错，你为什么还要对他们用兵呢？再说拓跋珪这个人也非等闲之辈，千万不可以掉以轻心啊”！这时的慕容垂早已被胜利冲昏了头脑，哪里肯听别人的劝谏。为了堵住他人的谏言，慕容垂罢了高湖的官。随后派太子慕容宝和慕容农、慕容麟率军8万，命慕容德、慕容绍率骑兵1.8万向北魏国都平城（今山西大同）进军。后燕和北魏在黄河两岸相持10多天，由于后燕将军慕舆嵩等人企图发动叛乱，慕容宝只得在半夜时分烧掉战船撤离战场。北魏见机急起直追，在参合陂（山西阳高境）大败燕军，四五万人投降北魏，陈留王慕容绍、桂林王慕容道成等文武将吏数千人被杀。北魏国主拓跋珪本想放掉被俘的后燕官兵，但中部大人王建说：“燕众强盛，今倾国而来，我幸而大捷，不如悉杀之，则其国空虚，取之为宜；如获寇而纵之，实乃不可”。于是，拓跋珪将后燕投降官兵四五万人，全部坑杀，这是十六国时期坑杀人数最多的一次。慕容宝回到后燕之后，惭于参合之败，于是再次要求出兵北魏。慕容垂也对这次战斗感到丧气，答应来年大举进攻北魏。396年3月，慕容垂亲率后燕大军秘密离开中山，越过青岭，经过天门，开山辟路，出其不意地穿过云中，攻陷平城，俘虏了北魏3万多人。慕容垂在离开中山时，身体就欠佳，攻陷平城后，马上带着战胜品撤离平城。路过参合陂时，慕容垂见到被北魏杀害的几万官兵尸骨堆积如山，伤感之情油然而生。士兵们见到尸骨，不禁想起了自己的父亲、亲戚和战友，放声大哭，顿时哭声震天动地。慕容垂听到哭声，悲伤、气恼、懊丧、愤恨一起涌上心头，口吐鲜血，病情由此加重，走到上谷（河北易县）时，已经奄奄一息，他十分吃力地口授了几句临终遗言：“现在国家多难，丧礼从简。为了防止强敌伺机捣乱，到京师以后再发丧”。说完就与世长辞了。
北魏反攻
396年6月，太子慕容宝继位。8月，北魏主拓跋珪见慕容垂新死，后燕国内混乱之际，亲率大军40万进攻后燕。9月，魏军攻克后燕的并州（山西太原）。10月，魏军西出井陉关（河北井陉），直逼中山。北魏军队一路势如破竹，后燕守军或弃城逃跑，或望风而逃，只剩下邺城、信都（河北冀县）和中山三城闭门固守。11月，拓跋珪亲自督军围攻中山，数日不下，于是改变策略，放弃中山，先攻邺城和信都。397年2月，尚书郎慕舆皓与妻兄苏尼等亲信密谋，企图杀死慕容宝，另立赵王慕容麟为皇帝。后因苏尼告密，阴谋败露，慕舆皓及同谋数十人被捕杀，慕容麟逃亡丁零。但守城官兵，多为慕容麟的属下，慕容宝怕受其害，率一万骑兵出城北返龙城。
慕容宝逃走后，中山城中官民更加惊恐，于是拥立太谷太守、开封公慕容详为帝，慕容详于5月称帝，改元建始，随后，杀了北魏特使、拓跋珪之弟拓跋觚，又诛慕容宝的王公大臣百余人；慕容宝的后妃，尽为慕容祥所占有，他整日与诸女淫乐，无恶不作；中山城内大饥，饿死者无数。7月，逃到丁零部的赵王慕容麟偷袭中山，将慕容详及其党羽300多人斩首，自立为帝，改元延平。这时，中山城中已基本断粮，慕容麟允许城中百姓出城采稆充饥，不几日，国库粮尽，慕容麟只好率兵2万，逃出中山，就食于新市，魏军兵不血刃，占领中山。魏军掘慕容详之墓，开棺戮尸；又捕获杀害拓跋觚的凶手，刀锉万段。同时，派兵追击慕容麟，与之战于派水，又战于义台，慕容麟失败，携妻带子，入西山，间道逃往邺城，自去帝号，仍称赵王，投靠了叔父范阳王慕容德，后被慕容德以谋叛罪处死。
慕容宝在北还龙城途中，在蓟城（北京西广安门）与前来接应的次子慕容会会合。慕容会是慕容宝的庶子，从小多才多艺，很受爷爷慕容垂的宠爱，被封为清河公；慕容垂出讨北魏、进军平城时，令他“代摄宫事，总录政务，礼遇一如太子”，在众臣心目中，成为既定的皇太孙。慕容垂临终时，让慕容宝立他为太子，但因慕容宝喜欢他的小儿子、濮阳公慕容策而没有照办，为此慕容会极为不满。这次慕容会前来救援中山，进展十分缓慢，并在卢龙附近停留了3个多月，不向中山进发，后在慕容宝的再三责备下，才慢吞吞地进到蓟城，引起了许多大臣的不满。所以，同慕容会一见面，慕容宝就把慕容会的军队分给了他的两个弟弟慕容农和慕容隆。夺了慕容会的兵权，慕容会的脸色自然十分难看，慕容宝见状，预感到留下慕容会终究是个祸害，便把自己的想法坦率地告诉了慕容农和慕容隆，希望得到他们的理解。不料他们二人都说：“慕容会年纪还小，只知道对你撒娇，不会有别的意思，我们把它好好教育一下就是了”。慕容会被剥夺兵权的消息一传出，慕容会的军营里如同水浸油锅官兵们不约而同地来到慕容宝的住处，齐声说：“慕容会天资聪明，权略超人，我们愿意和他同生共死。希望陛下和皇太子暂时留在蓟宫，允许慕容会带我们解除北魏对中山的包围，然后回来接你们回国都”。慕容宝的大臣们见慕容会如此得人心，对他更加嫉妒，于是都劝慕容宝尽快杀掉慕容会。但还没来得及动手，慕容会已经派仇尼归等壮士20多人，潜入慕容隆的帐中，杀死了慕容隆。随后又指挥官兵攻打慕容宝。慕容宝派慕容腾迎击慕容会，自己率百余骑，疾驰200里，逃回龙城。慕容会因不敌慕容腾，率几十人逃到中山城，被慕容详斩杀。
内乱迭起
398年1月，慕容宝在龙城二次接见击败魏军，请他回朝主政的邺城守将慕容德的使者。2月26日，慕容宝不听众臣的劝告，决定由太子慕容策镇守龙城，自己率百官南下，他以慕容腾为前军、慕容农为中军，自己率后军。途中，原慕容隆的旧将段速骨、宋赤眉等人不愿再南下征战，在乙连（似在辽宁建昌附近）发动兵变，杀了乐浪威王慕容宙、中牟公段谊以及宗室诸王，拥立慕容隆的儿子、高阳王慕容崇为主。南下大军纷纷溃散，慕容宝也逃到了中军慕容农的营地。后慕容农投降叛军，被乱军杀死。慕容宝、慕容盛、慕容腾等少数轻骑继续南下。很快，在龙城的尚书兰汗平定了叛乱，杀死了叛军头目段速骨、宋赤眉等人，废掉慕容崇，拥立太子慕容策为主。而慕容宝等人到达邺城近郊后，才得知邺城已经失守，慕容德已经在滑台（今河南滑县）建元称帝，建立了南燕。慕容宝无处容身，只得返回龙城。临近龙城时，和慕容宝同行的大臣们觉得气氛不对，劝慕容宝谨慎从事。慕容宝几个月来受尽了颠沛流离之苦，只想赶快回到龙城；再者，他想到兰汗是他的舅姥爷，又是他儿子慕容盛的岳父，想来不会有什么问题。没想到慕容宝刚到距龙城40里兰汗的外邸索莫汗陉时，就被兰汗的弟弟兰难（又称加难）杀死。随后，兰汗又杀死了太子慕容策及王公大臣百余人。
398年4月，兰汗建元称帝，自称大都督、大将军、大单于、昌黎王，改元青龙。因为兰汗的女儿嫁给慕容盛为妻，在妻子和女儿的苦苦哀求下，兰汗没有杀他，并任他为侍中、加左光禄大夫。7月，慕容盛使用离间计，使兰汗兄弟互相攻杀。兰汗被慕容盛的亲信部将李旱、卫双等人杀死，慕容盛以长乐王称制，改元建平。10月，慕容盛即皇帝位，改年号为长乐；尊嫡母段氏为皇太后，伯母丁氏（慕容垂长子慕容令之妻）为献庄皇后。慕容盛的妻子兰氏本应立为皇后，但因其父兰汗的缘故，不得立为皇后，仍号为妃，但慕容盛也没再立皇后。400年，慕容盛的生母段氏病故，慕容盛尊伯母丁氏为皇太后，同时立慕容定为太子。401年8月，慕容盛在兵变中被前将军段矶（慕容盛生母之侄）所杀，在位三年。
荒乱亡国
慕容盛死后，本应由太子慕容定继承帝位，但慕容定当时还是个幼儿，在多难之秋不宜由他当皇帝，如果按照声誉的大小和大臣们的愿望，慕容宝第四子、平原公慕容元是最合适的人选。但是，皇太后丁氏却不同意。原来，丁太后年轻守寡，素与慕容垂的小儿子慕容熙私通，因此，她一心想让慕容熙为皇帝。于是，丁太后便以太子年幼，宜立长君为由，拥慕容熙继位。慕容熙继位后，称大燕天王，改元光始。立即下令捕杀了刺杀慕容盛的凶手段矶等人，并夷其三族。第二天，以“涉嫌”之罪，将慕容元赐死。慕容熙继位之初，对丁太后感激不尽，经常与她共枕同欢。但仅过了一年时间，慕容熙又看上了中山尹苻漠的两个女儿。苻漠的大女儿叫绒娥，小女儿叫训英，都是绝世美人。绒娥被立为贵人，训英被立为贵嫔。有了这两个美人，慕容熙自然冷落了丁太后。丁太后牢骚满腹，便和侄儿丁信商量废掉慕容熙，改立慕容渊为帝。慕容熙听到风声，毫不犹豫地将丁太后赐死。
慕容熙是一个只爱美人不顾江山的昏君。403年12月，训英被立为皇后，绒娥被封为昭仪。慕容熙怕绒娥说他不公平，便在盛夏季节，为她开凿曲光海、清凉池。曲光海、清凉池虽典朴雅致，开阔怡神，且费工甚巨，但并没有减轻绒娥对训英皇后的嫉妒和对慕容熙的怨恨。所以，在竣工典礼以后，绒娥就病倒了。慕容熙见佳丽病倒，派人到处为她寻医抓药。这时，龙城一个叫王荣的人自吹能药到病除，被慕容熙请到宫中。不料，绒娥吃了几副药后就命归西天了。慕容熙盛怒之下，把王荣拉出去肢解了后又焚烧了他的尸体。绒娥死后，慕容熙把全部的爱都倾注到了训英身上，对她百依百顺。言听计从，训英喜欢旅游，经常化妆到宫外去玩。
404年11月，苻皇后和慕容熙在成千上万的士兵陪同护卫下，北登白鹿山(今辽宁朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县东)，东越青岭(今辽宁义县东北)，南临沧海。这次出游，有五千多人被虎狼吃掉或被活活冻死，就是这样。苻皇后仍感到不够刺激。405年1月，她又唆使慕容熙攻打高句丽，想在刀光剑影下得到刺激。有美人发令，慕容熙立即出兵。当后燕大军即将攻陷辽东大城时，苻皇后让慕容熙对官兵们说：“各位官兵，攻下大城后，你们不要先进去，我将与皇后同辇而入。”由于高句丽防守严密，后燕官兵无法攻破大城，只好灰溜溜地撤兵。苻皇后对没能攻下辽东大城大失所望，年底，她又鼓动慕容熙攻击契丹。
406年1月，当苻皇后和慕容熙到达径北时(今北京良乡)，慕容熙突然对契丹的兵精马壮产生了恐惧，准备原道撤回。苻皇后见状说：“堂堂国君竟会说出这样灭自己威风的话，不觉得害羞吗？”即使你对契丹怕得要命，也不必原道返回吗！这次为什么不到高句丽的其它地方转转呢？”慕容熙被苻皇后一激，立即下令扔掉全部辎重，袭击高句丽。由于路途遥远，天寒地冻，结果还是一事无成。回到龙城，苻皇后把全身的不快全部集中到了吃喝上面，她早已不满足山珍海味，而对人们无法办到的事情大感兴趣。酷暑季节，她吵着要吃冻鱼；隆冬时分，她嚷着要吃二、八月才能采摘到的地黄。但慕容熙也让人照办，负责采办的人员四处奔波，仍然空手而归，结果大都被慕容熙杀了。
407年3月，慕容熙为苻皇后在宫内建造承华殿，为了建的高大，慕容熙命令民工从北门外背土，由于路途遥远，土的价格同谷的价格一样。典军杜静实在看不下去，抬棺去谏慕容熙，慕容熙还没听完，就命人将杜静杀了。4月，苻皇后在受尽了人间荣毕富贵之后，也跟着姐姐离开了人世。对于训英之死，慕容熙如丧考妣，他—手抱住训英的腰，一手抚摸着训英的脸，泣不成声的说：“皇后啊皇后，你的身体已经冷了，你的气也断了。”哭着哭着，突然昏倒在地上，过了许久才苏醒过来。这时，苻皇后已经被绫罗绸缎紧紧地裹了起来，慕容熙亲自上前把皇后身上的绸缎一层层揭开，扒光皇后的衣服，又扑到皇后身上……
正当慕容熙哭得死去活来的时候，不知哪位大臣提醒他赶快为皇后建造陵墓。慕容熙如梦初醒，火速通知从公卿到一般平民全部出工建墓。慕容熙对监工的官吏有气无力地说：“好好建，以后我将随皇后到墓中去。”此墓叫徽平陵，周长达几里，耗资成百上千万，在修墓期间，慕容熙令百官在殿中哭丧，并让人查看，哭而有泪者视为忠臣，干嚎无泪者受到处罚。三个月后，陵墓竣工，开始为训英送葬。慕容熙有一个嫂子张氏，颇有姿色，慕容熙竟把她杀了为皇后殉葬。出殡时，因灵车非常高大，皇宫北门无法出去，慕容熙下令拆掉北门让车通过。长者见状，十分惋惜的说：“慕容氏自毁家门，这是后燕灭亡的先兆。”慕容熙对皇后的确有感情，他光着脚，踩着碎石，披头散发跟在灵车后面，一步一泪地向墓地走去。
就在慕容熙哭得死去活来，大臣们反复劝他节哀的时候，原来同慕容熙有隙，慕容熙称帝后被通缉，逃到深山中的中卫将军冯跋和他的弟弟侍御郎索弗潜回龙城，密谋杀掉慕容熙。慕容熙出城为皇后送葬后，冯跋说服了慕容宝的养子慕容云调动五千士兵关闭了龙城所有的城门。留在龙城的中黄门赵洛生见状，跨上马就去向慕容熙报告，慕容熙听后，漫不经心的说：“冯跋乃鼠盗之辈，不需大惊小怪，看我回去摘下他的脑袋。”说完，拢好头发，披上战甲，跨马就往龙城疾驰。傍晚到达龙城城下，见大门已经关闭，便集中力量攻打北门，结果没有攻下，只好宿于门外。次日一早，慕容云在冯跋的拥戴下即天王位，恢复了高姓，改元正始。慕容熙只好又退入龙腾苑，没过几天，慕容熙就被人抓住，送给了高云，当天就被高云杀死，后燕灭亡。
